“Türkiye Startup Yatırımları” raporundan öne çıkanlar

KPMG Türkiye ve 212’nin “Türkiye Startup Yatırımları 2024 Üçüncü Çeyrek” raporundan öne çıkanları sizlerle paylaşmıştık. KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2024 yılı sonuçları açıklandı.

Rapor, küresel startup ekosisteminin son 7 yılın en düşük seviyesine gerileyen işlem sayısındaki hafif düşüşe rağmen, yatırımlardaki artışla 2024 yılında dayanıklı bir seyir izlediğini belirtiyor. Küresel çapta işlem sayısı yaklaşık yüzde 6’lık bir düşüşle 35 bin 685’e geriledi. Buna rağmen işlem hacmi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artarak 368,3 milyar dolara ulaştı.

Raporda paylaşılan bilgilere göre; Türkiye’deki startup yatırımları, 2024 yılında 2,6 milyar dolara ulaştı. 2024 yılında Türkiye’deki startup yatırımlarında hem işlem sayısında hem de işlem hacminde önemli bir artış görülmekte. 2023 yılında 297 olan toplam işlem sayısı, 2024 yılında 331’e yükseldi. Bununla beraber, açıklanan işlem hacmi 497 milyon dolardan 2,6 milyar dolara artış gösterdi. Ayrıca rapor, Türkiye’nin startup ekosisteminin, toplam yatırım miktarındaki artışla küresel trendlere kıyasla daha dirençli bir performans sergilediğine dikkat çekiyor.

2024 yılında, Türkiye startup ekosistemindeki işlem hacminin büyük bölümünü yüzde 58 ile satın almalar ve yüzde 29 ile ileri aşama yatırımlar oluşturdu. Bu anlamda toplamda yaratılan hacmin yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

İşlem sayısı açısından tohum aşama yatırımlarının toplam 280 adetle dikkat çektiğini söyleyebiliriz. İşlem sayısına göre fintech sektörü yıl içerisinde gerçekleşen 31 işlemle lider konumda yer alırken, onu, 28 işlemle biyoteknoloji, 25 işlemle yapay zekâ takip etti. Buna ek olarak hizmet olarak yazılım (SaaS), oyun ve sağlık teknolojileri sektörleri de işlem adedi bakımından en aktif diğer dikeyler oldu. 

İşlem hacmi açısından bakıldığında Hepsiburada işleminin katkısıyla pazar yeri sektörü 1,2 milyar dolarla zirvede yer aldı. Bu sektörü 546 milyon dolar işlem hacmiyle SaaS takip etti.

2024 yılında ekosisteme yatırım yapan global stratejik şirketler arasında; Güney Koreli DoubleU Games, İsrail kökenli Moon Active ve Pakistanlı Game District bulunuyor. Oyun dikeyinin işlem hacmi bakımından öne çıkan işlemleri arasında Paxie Games’in DoubleU Games’e 67 milyon dolar bedelle satışı, Spyke Games’in Moon Active’den almış olduğu 50 milyon dolar tutarındaki erken aşama yatırımı, Grand Games ve Agave Games’in Birleşik Krallık kökenli Balderton Capital liderliğinde sırasıyla almış oldukları 30 milyon ve 18 milyon dolar tutarındaki erken aşama yatırımları yer alıyor. 

Bunun yanı sıra, sektörde 2024 yılında gerçekleşen 20 işlemin 13’üne finansal yatırımcılar liderlik etti. Yurt dışı startup işlemlerinde gerçekleşen en büyük işlem, BAE merkezli NEOPAY’in yüzde 65 hissesinin yerli fintech şirketi Dgpays ve Bahreyn merkezli Arcapita Group Holdings tarafından 250 milyon dolara ortaklaşa satın alınması oldu. 

Diaspora işlemlerindeki en büyük işlem ise Oğuzhan Atay’ın kurucuları arasında yer aldığı ABD merkezli sağlık teknolojileri girişimi BillionToOne’ın aldığı 130 milyon dolar tutarındaki ileri aşama yatırım oldu. 

Türkiye’de girişim sermayesi ekosisteminde 2024 yılında gerçekleşen en büyük 10 işlem arasında Hepsiburada, Insider ve getir öne çıkıyor. Hepsiburada’nın yüzde 65,4’lük hissesi, Kazakistan merkezli Kaspi.kz tarafından 1,1 milyar dolara satın alındı. Insider’ın, 2024 yılında ABD merkezli General Atlantic’ten aldığı 500 milyon dolarlık ileri aşama yatırım da toplam işlem hacmine önemli katkı sağladı. 

Bunlara ek olarak Getir’in Mubadala Investment Company’den 250 milyon dolarlık ileri aşama yatırımı alarak yönetim kontrolünü Mubadala’ya devrettiğini hatırlatalım. Paynet’in iyzico tarafından 87 milyon dolara satın alınması da işlem adedi bazında lider olan fintech sektöründe gerçekleşen yılın en büyük işlemi oldu.